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紧盯科技+蓝筹双主线 基金经理对后市信心十足 2019-08-27 09:21 上海证券报
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      面对外部扰动因素,A股韧性十足。在估值底和?#23548;?#24213;的坚实支撑下,基金经理对后市的信心也越来越足。

     

      一方面,从科创板开市以来,以5G为主的科技成长股?#20013;?#27963;跃,显著提升了市场的风险偏好;另一方面,富时罗素纳入A股比例提升、MSCI二次扩容如约而至,给蓝筹带来充足的增量资金。基金经理认为,利好因素正逐步累积,深入挖掘科技蓝筹双主线中所蕴含的丰富的结构性机会,足?#28304;?#26469;丰厚的回报。

     

      时间还是站在A股这一边。一位绩优基金经理表示。

     

      外部影响减弱板块提前脱敏

     

      周一A股低开高走,外部扰动因素对A股的边?#35270;?#21709;明显减弱。

     

      兴业证券认为,外部扰动因素仍在反复,但国内积极因素也在不断累积,包括科创板推出、金融开放11条、转融通、分拆上市征求意见稿、MSCI的A股权重将从10%扩容到15%等。具体机会则聚焦于一攻一守指的是选择以华为手机链、5G、军工为代表的新兴成长股;则把握以公共事业类高股息、黄金等为代表的防御性?#20998;幀?/font>

     

      一位绩优基金经理表示,当前正是超配A股的最佳时间窗口,主要原因是当前市场整体估?#31561;?#28982;不高。从年初?#20004;?#20063;就上涨了100多点,多数基金经理都获得了超过20%的收益。在结构性行情中,专业的投资人能够寻找到更好的投资机会,战胜波动并获得更好的收益。

     

      创业板得到基金经理的特别关注。有资深基金经理表示,创业板已经运?#24615;?#19968;个较大的上行周期的初期。在扩大直接融资、推进产业升级的大背景下,需要更多关注部分社会资源流入的产业,主要是一些代表中国经济未来转型升级的新兴行业。最重大的机会来自于新技术周期下中国的产业升级,具体而言,聚焦既有5G新技术周期主线又有中外战?#36291;?#20105;下全球供应链重新整合的国产替代崛起主线的优秀公司。

     

      部分板块已经明显表现出与外部因素脱敏的迹象。天风证券研究显示,5G产业的上升趋势非常确定,部分受益于基础设施建设的产业链公司已经开?#38469;头乓导ǎ?#36825;是脱敏的基础。而消费股方面,大部分消费龙头?#23548;?#20173;然维持稳定,因此这些公司很快反弹并创出新高,主要原因也是有来自于稳定?#23548;?#30340;支撑。

     

      指数基金助涨蓝筹与科技齐飞

     

      8月以来,以5G为代表的科技成长股带旺了一大批基金的净值。Choice数据显示,5G概念的主题基金中,67只主动管理型产品8月以来仅2只微跌,其他全数上涨,3只产品涨幅超过10%,?#30452;?#26159;华安媒体互联网混合、长安鑫旺价值?#32479;?#23433;裕泰混合;电子信息行业主题基金和通讯行业主题基金也全数上涨。

     

      科创主题基金表现也相当出色。Choice数据显示,17只已成立的科创主题基金8月以来全数上涨,南方科技创新混合以7.42%的涨幅夺冠,排名其后的是工银科技创新3年封闭和华夏科技创新混合,?#30452;?#19978;涨5.63%和4.59%。涨幅在3%以上的还有嘉实科技创新、汇添富科技创新和易方达科技创新。

     

      富时罗素公?#32487;?#21319;A股纳入比例、MSCI二次扩容,为核心资产带来了源源不断的增量资金。8月27日收盘后,MSCI二次扩容生效,按照之前的时间表,今年11月有望迎来第三次扩容。据测算,两次扩容预计为A股市场带来合计4500亿元的资金。兴业证券策略报告认为,长期来看,中国核心资产已经处于配置价值凸显的黄金坑中,随着全球无风险收益下行,性价比将越来越高。

     

      目前核心资产究竟是贵还是?#36824;螅?#19968;位曾长期就职于海外顶级投行的基金经理表示,外资和国内机构有着不同的估值体系。如果放长投资周期,当前核心资产的价格仅仅是合理。优质公司需要同时满足三个因素:处在一个好的赛道;公司要有核心竞争力;优秀的管理层。A股中同时具备这三大特征的公司不超过100家。在合理估值区间买入这些公司并长期持有是较好的投资策略。

     

      (文章来源:上海证券报)

     

  • 风险提示:本公司?#20449;?#25552;供专业咨询服务,但不?#20449;?#25237;资者获取投资收益,也不与投资者约定分享投资收益或分担投资损失。市场有风险,投?#24066;?#35880;慎。
基金动向
紧盯科技+蓝筹双主线 基金经理对后市信心十足
2019-08-27 09:21

  

 

  面对外部扰动因素,A股韧性十足。在估值底和?#23548;?#24213;的坚实支撑下,基金经理对后市的信心也越来越足。

 

  一方面,从科创板开市以来,以5G为主的科技成长股?#20013;?#27963;跃,显著提升了市场的风险偏好;另一方面,富时罗素纳入A股比例提升、MSCI二次扩容如约而至,给蓝筹带来充足的增量资金。基金经理认为,利好因素正逐步累积,深入挖掘科技蓝筹双主线中所蕴含的丰富的结构性机会,足?#28304;?#26469;丰厚的回报。

 

  时间还是站在A股这一边。一位绩优基金经理表示。

 

  外部影响减弱板块提前脱敏

 

  周一A股低开高走,外部扰动因素对A股的边?#35270;?#21709;明显减弱。

 

  兴业证券认为,外部扰动因素仍在反复,但国内积极因素也在不断累积,包括科创板推出、金融开放11条、转融通、分拆上市征求意见稿、MSCI的A股权重将从10%扩容到15%等。具体机会则聚焦于一攻一守指的是选择以华为手机链、5G、军工为代表的新兴成长股;则把握以公共事业类高股息、黄金等为代表的防御性?#20998;幀?/font>

 

  一位绩优基金经理表示,当前正是超配A股的最佳时间窗口,主要原因是当前市场整体估?#31561;?#28982;不高。从年初?#20004;?#20063;就上涨了100多点,多数基金经理都获得了超过20%的收益。在结构性行情中,专业的投资人能够寻找到更好的投资机会,战胜波动并获得更好的收益。

 

  创业板得到基金经理的特别关注。有资深基金经理表示,创业板已经运?#24615;?#19968;个较大的上行周期的初期。在扩大直接融资、推进产业升级的大背景下,需要更多关注部分社会资源流入的产业,主要是一些代表中国经济未来转型升级的新兴行业。最重大的机会来自于新技术周期下中国的产业升级,具体而言,聚焦既有5G新技术周期主线又有中外战?#36291;?#20105;下全球供应链重新整合的国产替代崛起主线的优秀公司。

 

  部分板块已经明显表现出与外部因素脱敏的迹象。天风证券研究显示,5G产业的上升趋势非常确定,部分受益于基础设施建设的产业链公司已经开?#38469;头乓导ǎ?#36825;是脱敏的基础。而消费股方面,大部分消费龙头?#23548;?#20173;然维持稳定,因此这些公司很快反弹并创出新高,主要原因也是有来自于稳定?#23548;?#30340;支撑。

 

  指数基金助涨蓝筹与科技齐飞

 

  8月以来,以5G为代表的科技成长股带旺了一大批基金的净值。Choice数据显示,5G概念的主题基金中,67只主动管理型产品8月以来仅2只微跌,其他全数上涨,3只产品涨幅超过10%,?#30452;?#26159;华安媒体互联网混合、长安鑫旺价值?#32479;?#23433;裕泰混合;电子信息行业主题基金和通讯行业主题基金也全数上涨。

 

  科创主题基金表现也相当出色。Choice数据显示,17只已成立的科创主题基金8月以来全数上涨,南方科技创新混合以7.42%的涨幅夺冠,排名其后的是工银科技创新3年封闭和华夏科技创新混合,?#30452;?#19978;涨5.63%和4.59%。涨幅在3%以上的还有嘉实科技创新、汇添富科技创新和易方达科技创新。

 

  富时罗素公?#32487;?#21319;A股纳入比例、MSCI二次扩容,为核心资产带来了源源不断的增量资金。8月27日收盘后,MSCI二次扩容生效,按照之前的时间表,今年11月有望迎来第三次扩容。据测算,两次扩容预计为A股市场带来合计4500亿元的资金。兴业证券策略报告认为,长期来看,中国核心资产已经处于配置价值凸显的黄金坑中,随着全球无风险收益下行,性价比将越来越高。

 

  目前核心资产究竟是贵还是?#36824;螅?#19968;位曾长期就职于海外顶级投行的基金经理表示,外资和国内机构有着不同的估值体系。如果放长投资周期,当前核心资产的价格仅仅是合理。优质公司需要同时满足三个因素:处在一个好的赛道;公司要有核心竞争力;优秀的管理层。A股中同时具备这三大特征的公司不超过100家。在合理估值区间买入这些公司并长期持有是较好的投资策略。

 

  (文章来源:上海证券报)

 

风险提示:本公司?#20449;?#25552;供专业咨询服务,但不?#20449;?#25237;资者获取投资收益,也不与投资者约定分享投资收益或分担投资损失。 市场有风险,投?#24066;?#35880;慎。
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